1. 市場趨勢分析
追蹤新興產業(AI、綠能、醫療科技、循環經濟、AIOT等SDGs)與關鍵技術的最新動態。
評估創業生態系統的演進,包括資金流向、政策環境,識別具高成長性、可規模化的創新領域,為投資團隊提供前瞻性洞察。
2. 財務分析
建立與檢視早期新創的財務模型,進行損益表、資產負債表、現金流量表等基礎分析。
評估公司資金使用效率、燒錢速度(burn rate)、盈虧平衡點,並預測未來 12–24 個月的財務表現。
3. 競業分析
系統性研究目標公司在產業鏈中的定位,辨識其獨特價值主張與差異化優勢,分析主要對手的市場份額、策略動態與技術能力。
評估行業進入壁壘與可持續競爭優勢,判斷公司未來擴張的挑戰與機會。
4. 公司估值與投資策略
應用多元估值方法(可比公司法、前例交易法、風險調整折現模型等),建立新創適用的估值框架。
與合夥人及投資團隊協作,制定合理的投資結構、條款與股權比例,並參與設計退出策略(IPO、併購、二級市場轉讓),並評估潛在收購方與市場窗口。
5. 盡職調查
主導或協調跨領域的盡職調查,包括財務審查、技術可行性、市場需求驗證、法規合規性。
深入訪談創辦團隊、關鍵客戶與產業專家,驗證商業模式的可行性。
整理並提交全面的盡職調查報告,提供決策會議的依據。
6. 投資後管理
與被投資公司建立長期合作關係,定期追蹤營運數據與財務表現。
監控退出計劃的執行進度,確保基金獲得最佳化回報。