【數位銀行】智能投資諮詢顧問 (數數發中心 DDT)

Job updated 4 months ago
The employer was active 14 days ago

Job Description

職務說明 What you will do
1. 於培訓後須熟習本行智能投資相關產品、平台與運作機制; 具備直接面對前線銷售角色以及提供智能投資平台客戶諮詢服務。
2. 關注投資市場變化對於客戶智能投資部位的影響,準備相關因應說明以利即時答覆相關詢問。
3. 注重使用者體驗,能主動挖掘數位服務上待優化的痛點,協助持續提升智能投資與數位通路投資服務體驗。
4. 規劃線上與線下推廣舉措並加以落實; 協助數位理財業務之相關經營與推廣。
5. 蒐集比較同/異業市場競品與服務相關資訊; 從中發掘本行優勢並促進未來的迭代與優化。

Requirements

  • 知識技能: 必要:專案管理(overall)、通路營運計畫與管理、負責文件更新、發行、審核與跟催作業、預算編製與成本控管
  • 證照條件: 不拘
  • 其他條件: 職位要求 Qualifications
    1.具備至少3年以上財富管理/證券投資/智能投資或機器人理財相關工作經驗。具理財顧問、前線銷售或輔銷,或曾有舉辦說明會講座等經驗尤佳。
    2.持有信託、投顧業務人員證照。
    3.主動積極、樂於學習以及與人互動、富有開創力。對話力良好具備服務熱忱。
    4.願意主動了解銀行產品業務邏輯,有良好的簡報或行銷能力。
    5.當責與團隊合作精神。
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About us

國泰世華銀行於1975年創立,為國泰金控成員之一,目前在臺灣共有 165 家分行。在海外佈局方面,目前於中國、越南、柬埔寨、香港、新加坡、菲律賓、馬來西亞、寮國、緬甸、泰國及印尼,共計有67個據點,海內外合計員工數達 1 萬餘人。面對全球高通膨、高利率等快變化的嚴峻經濟環境,國泰世華銀行建構彈性的營運思維穩健經營,耕耘企業永續,持續投入低碳經濟、環境永續、健康促進、財務健康、職場培力等六大構面,並透過創新、數位方式,持續朝「亞太地區最佳金融機構」目標穩健邁進。

*深化數位轉型 打造未來金融*
國泰世華銀行領先同業佈局數位轉型,以Mobile first為發展策略,將創新科技應用在各種數位產品與服務上,透過數位、數據、技術三大主軸打造數據驅動文化,推出應用於多項新數位產品與服務,打造出線上、線下無斷點,全通路的金融服務。其成果屢獲國內外專業機構的肯定,榮獲《銀行家雜誌The Banker》台灣十大銀行-整體表現第一名、《歐洲貨幣雜誌Euromoney》台灣最佳銀行、《財資雜誌The Asset》台灣最佳數位銀行等多項殊榮!

*軟硬並進 培育新世代混血人才*
面對多變的市場環境,國泰世華銀行在人才的培育上也與時俱進,致力於型塑開放溝通的職場環境,並打造組織共學文化,多管齊下導入外部數位培訓資源,亦積極強化部門及集團間版圖整合,增加人才輪調機會,培養跨領域專業人才,因應未來工作模式的挑戰,朝最佳企業雇主目標邁進。

*發揮金融職能 實踐永續金融*
在國泰金融集團政策的引領下,國泰世華銀行也致力實踐ESG的精神,持續進行「零碳營運轉型」,承諾接軌全球再生能源百分之百倡議(RE100),將低碳營運落實在日常業務,目標國內所有據點在2030年全面使用再生能源,做好「永續發展先行者」的責任。

國泰世華銀行持續以「What if We Could」的轉型精神不斷創新,致力提供客戶全方面、有溫度的金融服務,並利用金融業的核心職能,深化企業永續,以前瞻的思維,穩健的腳步,成為客戶的最佳金融夥伴。